KKCG AG e SAZKA Group as hanno annunciato oggi che i fondi gestiti dalle affiliate di Apollo Global Management, Inc., uno dei principali investitori mondiali nel gioco e più grandi gestori di investimenti alternativi, hanno deciso di investire 500 milioni di euro nella Società in coordinamento con il Gruppo KKCG di Karel Komárek. L’investimento sarà effettuato attraverso un investimento in SAZKA Entertainment AG , una controllata al 100% di nuova costituzione di KKCG, che alla chiusura dell’investimento sarà proprietaria al 100% del Gruppo SAZKA

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“La nostra attività sta entrando in una nuova era e questo investimento e questa partnership strategica sosterranno i nostri piani di espansione a lungo termine. Sono felice che, dopo una serie di discussioni con i principali fondi di investimento di tutto il mondo, siamo giunti a un accordo per collaborare con Apollo. Credo che l’interesse per il Gruppo SAZKA da parte di uno dei principali investitori mondiali nel gioco e dei maggiori gestori di investimenti alternativi e confermi a livello globale il valore e la strategia del Gruppo SAZKA, ed è un avallo dell’eccellente lavoro dell’intero team di gestione del Gruppo SAZKA. In collaborazione con un forte investitore statunitense, il Gruppo SAZKA è ben posizionato per espandersi in Europa, negli Stati Uniti e in altre regioni, continuando a concentrarsi su lotterie e giochi complementari. Sono convinto che l’industria del gioco sia uno dei settori più promettenti per il futuro e il Gruppo SAZKA aspira a essere un attore globale in questo ambito. Ho assoluta fiducia che con il supporto di Apollo il mio team porterà il business a un livello superiore “ ha commentato Karel Komárek, fondatore di KKCG e Presidente del Consiglio di SAZKA Group.  

“Siamo molto entusiasti di investire in SAZKA Group, uno dei principali operatori europei di lotterie private”, ha affermato James Kim, partner Apollo e co-responsabile europeo di Hybrid Value. “L’azienda ha un track record di grande successo di crescita organica e inorganica e crediamo che questo investimento, insieme alla nostra esperienza e alle nostre relazioni settoriali, aiuterà il team di gestione a realizzare i loro piani di crescita strategica in Europa e in tutto il mondo”.

La maggior parte degli investimenti pari a 500 milioni di euro di Apollo Funds sarà utilizzata per capitalizzare le opportunità di acquisizione e crescita in Europa e Nord America, con particolare attenzione alle lotterie. La transazione implica una valutazione del patrimonio netto di 4,2 miliardi di euro per SAZKA Entertainment.

JP Morgan ha agito in qualità di advisor finanziario del Gruppo SAZKA e Clifford Chance LLP ha agito come consulenti legali del Gruppo SAZKA su questa transazione.

La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative, e dovrebbe essere completata nel 2021.