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Gamma Bidco societa’ costituita per conto dei fondi gestiti da Apollo Management IX annuncia la conclusione con successo dell’acquisto di 4,8 milioni di azioni di Gamenet Group pari a circa il 16% del capitale sociale, attraverso una procedura di reverse accelerated book-building rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali internazionali.

Equita Sim ha agito in qualita’ di intermediario autorizzato e sole bookrunner nell’ambito dell’operazione. Il prezzo di acquisto delle azioni e’ pari a 13 euro, per un corrispettivo complessivo di circa 62,4 milioni. Il completamento della procedura di acquisto accelerato costituisce il primo acquisto di azioni della societa’ da parte di Gamma Bidco e si inserisce nel processo di consolidamento del pacchetto azionario da parte di Gamma Bidco ad esito della sottoscrizione, in data 22 ottobre 2019, dei contratti di compravendita funzionali all’acquisto da parte di Gamma Bidco di una partecipazione complessiva pari al 48,67% del capitale sociale. Il perfezionamento della prospettata acquisizione e’ sospensivamente condizionato al verificarsi di alcune condizioni comunicate al mercato da Gamma Bidco in data 23 ottobre 2019, tra cui l’autorizzazione da parte dell’Antitrust.

A seguito dell’acquisto delle azioni di TCP Lux Eurinvest e Intralot Italian Investments, Gamma Bidco deterra’ 19,4 milioni di azioni di Gamenet Group rappresentative del 67% del capitale sociale. Fino al perfezionamento Gamma Bidco potrebbe valutare la possibilita’ di ulteriori acquisti di azioni di Gamenet. L’offerta pubblica di acquisto obbligatoria che sara’ lanciata da Gamma Bidco al completamento della prospettata acquisizione verra’ lanciata al prezzo di 13 euro, che incrementa il prezzo dell’Opa di 0,50 euro per azione rispetto al prezzo concordato con i venditori per l’acquisizione incrementale.