Flutter Entertainment plc (“Flutter” o il “Gruppo”) ha annunciato l’acquisizione di Sisal (“Sisal”), il principale operatore italiano di gioco online, da CVC Capital Partners Fund VI per un corrispettivo di 1,913 miliardi di euro/1,62 miliardi di sterline. Questa acquisizione è pienamente in linea con la strategia di investimento del Gruppo per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale. È probabile che la transazione venga  completata  durante il secondo trimestre 2022 e dovrebbe aumentare gli utili rettificati nei primi 12 mesi dopo il completamento.

Sisal è uno dei principali operatori di scommesse, giochi e lotterie con sede a Milano. Nei 12  mesi fino a dicembre 2021, Sisal prevede di generare un EBITDA di 248 milioni di euro/ 211 milioni di sterline, con il 58% proveniente dalla sua offerta online e il resto proveniente da una  combinazione di operazioni al dettaglio e lotterie. Circa il  90% dell’EBITDA 2021 di Sisal è  generato in Italia con il saldo proveniente da  operazioni di lotteria regolamentate  in  Turchia e Marocco. L’azienda impiega circa 2.500 persone.

L’aggiunta di Sisal a Flutter offre risultati strategici chiave per la realizzazione di diversi risultati:

  • Si assicura il primato in  Italia portando  il marchio online  leader nel  portafoglio Flutter. La  combinazione  di Sisal con la presenza italiana  online  esistente di Flutter  attraverso  PokerStars  e  Betfair  si tradurrà    in una quota online combinata  del 20%
  • Aumenta    l’esposizione del Gruppo a un mercato online   regolamentato  attraente, in rapida crescita e regolamentato:    l’Italia    è il 2° mercato del gioco d’azzardo  regolamentato in Europa e che ha  visto  crescere la penetrazione  online  dal 10% del 2019 a circa  il 20%  I ricavi online di Sisal sono  cresciuti di un tasso annuo  composto  del 34%  dal  2016
  • L’offerta omnicanale di Sisal offrirà   un vantaggio  competitivo al business di Flutter,   in particolare  date le restrizioni  pubblicitarie  italiane  e la  prevalenza di depositi e  prelievi  di contanti attraverso la vendita al dettaglio
  • Aumenta la base di clienti  ricreativi  di Flutter con l’aggiunta di 300.000 giocatori mensili medi  altamente  coinvolti  e oltre 9,5 milioni di clienti al dettaglio
  • Diversifica ulteriormente l’impronta geografica e di prodotto di Flutter e aumenta la  percentuale dei ricavi di  Flutter dai mercati regolamentati che  nel Q3 2021  era  superiore al 91%
  • Rafforza il pool di talenti  esistenti di Flutter aggiungendo un team di gestione  collaudato che   continuerà  a guidare l’azienda e  che  ha  cercato di assumere una posizione di leadership nella promozione di un gioco d’azzardo più sicuro  in  Italia

Francesco Durante, CEO di Sisal S.p.A., ha dichiarato: “Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in un’azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno nell’innovazione digitale, nell’espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter e il suo team.”

Peter Jackson, Flutter Chief Executive, ha commentato: “Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato puntando su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio. Sisal ha aumentato la propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e all’impegno nell’innovazione. Sono entusiasta di assistere all’integrazione di questi aspetti nel portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l’ora di accogliere Francesco e il resto del team Sisal in Flutter nel 2022.”

Giampiero Mazza, Managing Partner di CVC Italy, aggiunge: “Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016. Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze digitali, Sisal è diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata leader nel responsible gaming in Italia. Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il leadership team per l’incredibile dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato questo viaggio di successo nonostante le sfide normative e la pandemia. Flutter è un nuovo fantastico partner per Sisal e gli auguriamo il meglio.”

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