Secondo le stime degli esperti di Ernst& Young- basate su modelli econometrici appositamente sviluppati – i maggiori ricavi netti degli operatori legali europei (pro capite) sul mercato delle scommesse sono stati registrati nell’ultimo anno in Svezia, Slovacchia e Grecia. 

I ricavi del mercato polacco sono tra i dieci ricavi più bassi dell’UE. Un grosso problema resta quello dell’economia  sommersa, il cui fatturato nel 2021 in Polonia ammontava a quasi 28 miliardi di PLN.

Nel 2021, i maggiori ricavi netti degli operatori legali (pro capite) sul mercato totale delle scommesse (terrestri e online) sono stati registrati in Svezia, Slovacchia e Grecia, e i più bassi in Slovenia, Paesi Bassi e Bulgaria. 

I ricavi del mercato polacco sono tra i dieci ricavi più bassi dell’UE. 

Ad esempio, in Svezia, che è il paese leader, è di quasi 89 euro pro capite, mentre in Polonia supera di poco i 16 euro. Chiudono il podio Slovacchia e Grecia con un risultato di circa 63 euro.

Nel periodo compreso tra il 2018-2021, la quota del mercato online nel mercato totale delle scommesse legali in Polonia è passata dal 69,7% all’82,0%. Nello stesso periodo, in media nell’UE, è passato dal 42,8% al 61,4%. 

In termini di quota del segmento online nel mercato delle scommesse, la Polonia è in prima linea tra i paesi dell’UE. Nel 2021, una quota maggiore del mercato online è stata registrata in Bulgaria, Lettonia, Romania, Repubblica Ceca e Lituania.

 La quota crescente del canale online nel mercato delle scommesse legali è un fenomeno costante da anni, che, secondo gli esperti, è destinato a crescere. Incrementi sono da attendersi anche per l’intero mercato, che ha grandi potenzialità di sviluppo e dovrebbe crescere a doppia cifra anno su anno. Tuttavia, l’entità degli aumenti dipenderà dall’efficacia delle azioni contro l’economia sommersa, che è ancora un problema molto importante per la parte legale del settore – afferma Paweł Sikora, presidente dell’Associazione Graj Legalnie che rappresenta gli operatori autorizzati in Polonia.

Nel 2016, l’economia sommersa del gioco d’azzardo online ha rappresentato il 76,5% del fatturato nel mercato del gioco d’azzardo online. Negli anni successivi, la quota percentuale dell’economia sommersa è diminuita fino a raggiungere il 51% nel 2020. Ciò che è importante, tuttavia, in termini nominali, è che l’economia sommersa è in crescita dal 2016, nonostante la modifica al Gambling Act, entrata in vigore nel 2017. Ciò significa che il calo della quota dell’economia sommersa sul valore totale del mercato del gioco d’azzardo deriva principalmente dallo sviluppo dinamico dell’intero mercato, e non dalla limitazione delle attività svolte da soggetti illegali.

Da un lato, le soluzioni introdotte nell’emendamento alla legge sul gioco d’azzardo hanno sostenuto il rapido sviluppo del mercato legale. D’altra parte, le stime di EY mostrano che l’economia sommersa, così come la tassa non pagata sui giochi, continuano a crescere in termini di importi. Solo lo scorso anno, a parte le transazioni economiche legali, gli operatori di gioco d’azzardo illegali hanno generato circa 27,7 miliardi di PLN in Polonia. Qual è, allora, la ragione del calo della quota dell’economia sommersa nell’intero mercato? La crescita ancora più rapida dell’attività degli operatori online legali – fa sapere Paweł Sikora.

Gli esperti di EY stimano che nel 2021 il valore del fatturato nel mercato grigio dei casinò e dei bookmaker online sia stato di 27,7 miliardi di PLN, pari al 51,0% del fatturato di questo mercato. La parte legale del settore dei casinò e delle scommesse online ha generato un fatturato di 26,6 miliardi di PLN durante quel periodo, mentre le aziende sul mercato fisico hanno generato un fatturato di 7,4 miliardi di PLN (1,5 miliardi di PLN nei bookmaker e 5,9 miliardi di PLN nei casinò ). Il valore del fatturato dell’intero mercato dei casinò e dei bookmaker in Polonia ha raggiunto i 61,7 miliardi di PLN, senza contare l’economia sommersa sul mercato terrestre.D’altra parte, i ricavi netti (che rappresentano la differenza tra i ricavi derivanti dalla vendita di giochi d’azzardo e le vincite pagate) nell’economia sommersa del mercato dei casinò online e dei bookmaker ammontavano a 1,5 miliardi di PLN, il che significa che l’economia sommersa rappresenta il 33,3% del mercato online in Polonia nel 2021.

I risultati dell’approccio econometrico di EY stuadia della dimensione dell’economia sommersa nel mercato dei casinò e dei bookmaker online e mostrano che mentre la quota dell’economia sommersa nel mercato dei casinò e dei bookmaker online è diminuita negli ultimi anni, il  livello dell’economia sommersa in termini nominali sta aumentando. Il calo osservato nella quota dell’economia sommersa nel valore totale del mercato dei casinò e dei bookmaker online non è quindi dovuto alla contrazione dell’economia sommersa, ma alla crescita più rapida del mercato legale. L’analisi mostra che il settore della finanza pubblica, nonostante la modifica della legge e gli strumenti per contrastare il mercato grigio sul mercato del gioco d’azzardo online, perde centinaia di milioni di zloty ogni anno a causa della tassa sul gioco non pagata, a cui si aggiungono anche reddito perso in termini di imposte indirette -afferma Marek Rozkrut, PhD, EY Partner e Chief Economist per l’Unione Europea e la regione CESA, coautore del rapporto EY sul mercato grigio del mercato dei casinò e delle scommesse online in Polonia.

L’esistenza di una economia sommersa ha conseguenze economiche e sociali significative. Possono manifestarsi come un aggravamento della situazione della finanza pubblica, distorsione della concorrenza sul mercato, minore quantità o minore qualità dei beni pubblici e indebolimento della crescita economica. Nel mercato del gioco d’azzardo online, l’economia sommersa si riferisce a giochi e scommesse organizzati senza i permessi richiesti. La mancata registrazione di tali operazioni da parte degli operatori abusivi consente loro di eludere la tassazione e quindi di ottenere benefici economici, a danno della finanza pubblica e degli enti che operano legalmente esposti alla concorrenza sleale.

Nel dibattito pubblico ci sono stime molto diverse della dimensione dell’economia sommersa nel mercato del gioco d’azzardo online.  Sfortunatamente, di solito non sono accompagnati da dettagli sulla metodologia utilizzata o sulla portata dei dati utilizzati, il che rende difficile discutere l’effettiva portata ed evoluzione di questo fenomeno e la possibilità di limitarlo.

Il rapporto EY sul mercato grigio nel mercato del gioco d’azzardo online in Polonia è stato commissionato dall’Associazione Graj Legalnie. L’analisi è stata condotta dall’EY Economic Analysis Team, che ha un’esperienza unica nella ricerca sull’economia sommersa, sia a livello dell’intera economia che dei singoli settori. Lo scopo della relazione è presentare i risultati dell’analisi del mercato del gioco d’azzardo online in Polonia.

“I dati del rapporto EY mostrano chiaramente che il problema del mercato polacco è il crescente livello dell’economia sommersa in termini nominali e l’enorme numero di giocatori che utilizzano fornitori illegali”, afferma Adam Lamentowicz, presidente della Camera dell’associazione polacca del l’industria dell’intrattenimento e del bookmaking.

“La lotta contro l’economia sommersa è nell’interesse del tesoro statale, delle aziende che operano legalmente in Polonia e dei clienti stessi, che meritano la sicurezza dei loro soldi e un prodotto attraente ma legale. Il modo per espandere il mercato legale è una modifica fiscale che riduca l’imposta sui giochi, il che aumenterà l’attrattiva dell’offerta delle società legali. Questo può essere fatto riducendo l’imposta sul fatturato, o preferibilmente introducendo un’imposta GGR che tenga conto dei proventi delle società dopo il pagamento delle vincite. Queste soluzioni funzionano bene nella stragrande maggioranza dei paesi del mondo, in quanto consentono ai giocatori di migrare volontariamente dalla zona illegale a quella legale senza generare domanda aggiuntiva, che si traduce in entrate di bilancio e protezione di questi giocatori. Vale la pena considerare insieme questa soluzione già a partire da quest’anno”, conclude Lamentowicz.

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