NeoGames S.A. (Nasdaq: NGMS), fornitore tecnologico di soluzioni iLottery e iGaming end-to-end a livello globale, ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo di aggregazione aziendale per essere acquisita da Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL) per un valore aziendale di circa 1,2 miliardi di dollari.
Il prezzo della transazione rappresenta un premio di circa il 104% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni di NeoGames per i 3 mesi terminati il 12 maggio 2023, l’ultimo giorno di negoziazione prima dell’annuncio dell’accordo.
“Il team di NeoGames ha costruito una grande azienda con una forte piattaforma e beni differenziati e siamo lieti che Aristocrat riconosca il valore che abbiamo creato come leader nel settore delle iLottery, dell’iGaming e delle scommesse sportive online“, ha dichiarato John E. Taylor Jr.
“Dopo un’attenta valutazione, il Consiglio ha stabilito che la proposta di Aristocrat offre agli azionisti un valore convincente, confermando ulteriormente la forza del business che NeoGames ha costruito. Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo, che crediamo sia vantaggioso per tutti gli azionisti di NeoGames e per i nostri vari stakeholder“.
Moti Malul, Amministratore Delegato di NeoGames, ha commentato: “Sono estremamente orgoglioso di tutta la squadra di NeoGames, perché insieme abbiamo stabilito la nostra posizione di leadership, guidando il nostro successo attraverso le iLottery, l’iGaming e le scommesse sportive online. Siamo lieti che il team di Aristocrat riconosca l’importanza di ciò che abbiamo costruito e l’opportunità strategica di unire le nostre attività complementari. Crediamo fermamente che questa transazione rappresenti un ottimo risultato per tutti gli azionisti, i clienti e i dipendenti di NeoGames“.
In base ai termini dell’Accordo, NeoGames ha accettato di trasferire la propria sede legale, la sede dell’amministrazione centrale dal Lussemburgo alle Isole Cayman e, non appena possibile, una filiale interamente controllata da Aristocrat si fonderà con NeoGames, con NeoGames che sarà la società superstite e una filiale interamente controllata da Aristocrat.
Il Consiglio di Amministrazione di NeoGames ha approvato all’unanimità l’Accordo e ha raccomandato l’Operazione. A seguito della fusione, tutte le azioni ordinarie in circolazione di NeoGames saranno annullate e convertite nel diritto di ricevere 29,50 dollari per azione in contanti e NeoGames diventerà una società privata e non sarà più quotata su alcun mercato pubblico.
Il completamento dell’Operazione è previsto entro 12 mesi ed è subordinato alle consuete condizioni di chiusura, tra cui il ricevimento delle approvazioni normative e l’approvazione degli azionisti di NeoGames. Gli azionisti di NeoGames che detengono un totale di circa 20.382.242 azioni, che rappresentano circa il 61% delle azioni in circolazione di NeoGames, hanno sottoscritto un accordo di supporto con Aristocrat in base al quale hanno accettato irrevocabilmente di votare a favore dell’Operazione.
Stifel agisce come consulente finanziario di NeoGames e Latham & Watkins LLP e Herzog Fox & Neeman agiscono come consulenti legali di NeoGames.
