Lottomatica SpA, une société anonyme de droit italien (la « Société »)
et entièrement détenu par LottoGroupe Matica SpA («Lottomatica Group“), a annoncé aujourd’hui son intention d’émettre et de placer des obligations pour un montant total global de 500.000.000 2030 2030 € selon la combinaison suivante : (i) des obligations senior sécurisées à taux variable à échéance 7,125 appelées « Floating Rate Senior Secured Notes due 2028 » ( les « Titres à Taux Variable ») et (ii) des billets garantis de premier rang supplémentaires avec un taux de 565 % arrivant à échéance en 7.125 qui seront émis conformément à l'acte de l'obligation existante appelée 2028 millions d'euros de billets garantis de premier rang à XNUMX % échéant en XNUMX (les « Titres à Taux Variable ») Notes » et, ensemble
aux billets à taux variable, les « billets » ou les « billets ») (l’« offre ») qui seront exemptés des exigences d’enregistrement du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). La répartition entre les Titres à Taux Variable et les Titres Additionnels sera communiquée à la réalisation de l'Offre ainsi que ses conditions définitives.
La Société annonce également avoir obtenu une extension de la ligne de financement renouvelable existante pour un montant total global de 50.000.000 365 365 € (l'« Augmentation de la Ligne de Financement Revolving »), soumise, outre à certaines conditions standards, à la réalisation de l'opération acquisition de la totalité du capital social de SKSXNUMX Malta Holding Limited (l'« Acquisition SKSXNUMX »).
La Société prévoit de déposer le produit brut de l'offre, si elle est réalisée, dans des comptes bloqués et, une fois libéré, d'utiliser ce produit avec les liquidités disponibles pour (i) financer l'acquisition de SKS365 et (ii) payer certains frais et dépenses liés à l'acquisition SKS365, à l'offre (y compris l'utilisation du produit de celle-ci) et à l'augmentation de la facilité de financement renouvelable. La libération du produit des comptes séquestres dépend de la finalisation de l'acquisition de SKS365, qui devrait avoir lieu au premier semestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires et concurrentielles habituelles.
Les billets sont offerts uniquement à (i) des personnes raisonnablement considérées comme des investisseurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act ; et (ii) en dehors des États-Unis, uniquement à des personnes non américaines conformément à la Réglementation S du Securities Act. Les Titres ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois d'un État ou d'une autre juridiction des États-Unis et ne pourront pas être offerts, vendus, mis en gage, repris, revendus, livrés ou autrement transférés, sauf en vertu d'une exemption des exigences d'enregistrement de la Securities Act ou dans toute transaction non soumise à ces exigences.
Sous réserve des « principes de sécurité convenus » et de certaines limitations prévues par la loi applicable, les billets, s'ils sont émis, seront garantis à la date de réalisation de l'acquisition SKS365 (la « date de réalisation ») par une garantie sur (i) tous les capital social émis de la Société détenu par LottoMatica Group et (ii) les créances relatives à certains prêts intragroupe dus par la Société à LottoGroupe Matica. Sous réserve des « principes de sécurité convenus » et de certaines limitations établies par la loi applicable, les Obligations, si elles sont émises,
seront également garantis dans les 20 jours ouvrés suivant la Date de Réalisation par (i) des comptes courants significatifs de la Société, (ii) des crédits relatifs à certains prêts intragroupe significatifs, y compris le prêt de produit, dit prêt de produit, dû à la Société, (iii) tout le capital social émis de GGM SpA détenu par la Société, (iv) tout le capital social émis de GBO SpA détenu par la Société et (v) en référence uniquement aux Obligations à Taux Variable, sous réserve de la collecte par GBO SpA du produit du prêt dit produit, la totalité du capital social émis de GBO Italy SpA détenu par GBO SpA.
