(Jamma) Les carnets d'ordres de l'obligation senior sécurisée de 200 millions de Gamenet (notation B1/B+) seront clôturés ce matin. Selon les premières rumeurs, l'obligation à 5 ans avec option d'achat après la deuxième année sera au pair avec un coupon de 7,25 %.
La date d'échéance est 2018. L'émission est destinée aux investisseurs institutionnels américains et à certaines entités non américaines. L'intérêt des opérateurs est justifié par la situation d'endettement solide de Gamenet, qui après l'émission aura un ratio entre dette nette et EBITDA égal à 1,2 fois. Le titre sera placé sur le marché américain, mais une forte demande est également attendue en Europe. Le lancement est prévu d'ici la fin de la semaine. L'opération est gérée par UBS en tant que coordinateur mondial principal de gauche. Les teneurs de livre sont également Credit Suisse, UniCredit et Banca Imi.
