(Jamma) Los libros de pedidos para el bono senior garantizado de 200 millones de Gamenet (calificación B1/B+) se cerrarán esta mañana. Según los primeros rumores, el bono a 5 años con opción de compra a partir del segundo año cotizará a la par con un cupón del 7,25%.
La fecha de vencimiento es 2018. La emisión está dirigida a inversores institucionales estadounidenses y ciertos sujetos no estadounidenses. El interés de los operadores se justifica por la sólida situación de endeudamiento de Gamenet, que tras la emisión tendrá un ratio entre deuda neta y EBITDA igual a 1,2 veces. La acción se colocará en el mercado estadounidense, pero también se espera una fuerte demanda de Europa. El lanzamiento se espera para el final de la semana. La operación está a cargo de UBS como coordinador global conjunto izquierdo principal. Los corredores también son Credit Suisse, UniCredit y Banca Imi.
