(Jamma) Die Auftragsbücher für Gamenets 200 Millionen vorrangig besicherte Anleihe (Rating B1/B+) werden heute Morgen geschlossen. Die 5-jährige Anleihe mit Call-Option nach dem zweiten Jahr soll ersten Gerüchten zufolge mit einem Kupon von 7,25 % pari bepreist werden.
Das Fälligkeitsdatum ist 2018. Die Emission richtet sich an institutionelle US-Investoren und bestimmte Nicht-US-Subjekte. Das Interesse der Betreiber wird durch die solide Verschuldungssituation von Gamenet gerechtfertigt, die nach der Emission ein Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und EBITDA von 1,2 aufweisen wird. Die Aktie wird auf dem US-Markt platziert, aber auch aus Europa wird eine starke Nachfrage erwartet. Der Start wird für Ende der Woche erwartet. Die Operation wird von UBS als Lead Left Joint Global Coordinator abgewickelt. Bookrunner sind außerdem Credit Suisse, UniCredit und Banca Imi.
